Rejoindre un classeur FreeCRiM déjà créé par un collègue
Le premier classeur FreeCRiM d'une équipe n'a besoin d'être créé qu'une seule fois. Toute personne qui rejoint l'équipe ensuite connecte Microsoft 365 et choisit le même fichier - elle ne crée pas le sien.
Pourquoi choisir, et non créer, est la bonne démarche
FreeCRiM lie un fichier Excel à exactement un CRM : c'est l'identifiant Microsoft propre au fichier qui en fait le classeur de votre équipe, pas un nom ni un dossier. Une deuxième personne qui crée un nouveau classeur obtient un second fichier vide, sans aucun lien avec le premier - deux listes d'entreprises déconnectées, deux pipelines déconnectés. Choisir le fichier existant signifie au contraire que vous et votre collègue lisez et modifiez les mêmes feuilles Companies, Contacts et Deals dès le premier jour.
Comment le rejoindre
- Connectez Microsoft 365, la même étape que celle décrite dans connecter Microsoft 365 et créer votre premier classeur - c'est la même étape de connexion, que vous alliez ensuite créer ou choisir.
- Recherchez le fichier que votre collègue a partagé avec vous, ou que votre équipe conserve déjà dans une bibliothèque SharePoint partagée.
- FreeCRiM vérifie que le fichier possède les feuilles et les colonnes attendues d'un classeur FreeCRiM avant de vous y ajouter, et vous indique clairement si quelque chose ne correspond pas, plutôt que de deviner.
Une fois ajouté, vous apparaissez aux côtés de votre collègue comme une personne pouvant ouvrir le classeur - c'est le fichier lui-même, et non une invitation de FreeCRiM, qui décide qui peut y accéder, exactement comme cela a toujours été le cas dans OneDrive et SharePoint.
Ce que vous obtenez dès le premier jour
Tout ce qui se trouve déjà dans le classeur - chaque entreprise, contact, opportunité et activité saisis par votre collègue - est là dès que vous choisissez le fichier, car cela n'a jamais existé ailleurs. Il n'y a aucune étape d'importation et rien à attendre.