Qu'est-ce qu'un CRM fondé sur un classeur ?

La plupart des CRM stockent vos entreprises, contacts et affaires dans une base de données qui appartient à l'éditeur. Vous pouvez généralement exporter un CSV, mais la copie vivante de vos données réside sur leurs serveurs, dans leur schéma, accessible uniquement via leur application.

FreeCRiM inverse cette logique. Vos entreprises, contacts et affaires sont des lignes dans un classeur Excel ordinaire, stocké dans votre propre Microsoft 365 - la même bibliothèque OneDrive ou SharePoint que vous utilisez déjà pour tout le reste. Le classeur est le registre. FreeCRiM est une application web qui le lit et l'écrit, et conserve une petite copie en cache de ses lignes pour que les listes et les recherches se chargent rapidement, mais ce cache est jetable : il peut toujours être reconstruit à partir du classeur, et n'est jamais le seul endroit où vos données existent.

Pourquoi cela compte

  • Vous possédez déjà le fichier. Il se trouve dans votre espace Microsoft 365, sous votre compte, avec le même comportement de partage et de sauvegarde que tout autre fichier.
  • Rien n'est verrouillé. Arrêtez d'utiliser FreeCRiM et le classeur ne disparaît pas, n'est pas exporté, et n'a pas besoin d'être converti. C'est déjà un fichier .xlsx.
  • Vous pouvez le partager à votre façon. Toute personne à qui vous donnez accès au fichier dans SharePoint ou OneDrive peut aussi travailler avec lui dans FreeCRiM, car c'est le fichier - et non une invitation de FreeCRiM - qui décide qui peut y accéder.

Ce que FreeCRiM ajoute

Un tableur seul n'a ni formulaires, ni validation, ni verrouillage partagé des lignes. FreeCRiM ajoute :

  • Une application web pour parcourir et modifier les entreprises, contacts et affaires sans éditer les cellules à la main.
  • Une identité de ligne qui survit à un tri de la feuille, pour qu'un lien vers un contact continue de pointer vers ce même contact.
  • Un cache rapide des lignes du classeur, pour que l'ouverture de l'application n'implique pas d'attendre une lecture en direct du tableur à chaque fois.

Rien de tout cela ne change l'endroit où vivent vos données. C'est toujours votre classeur, dans votre Microsoft 365, disponible dès que vous voulez le consulter directement.

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Questions fréquentes

Dois-je connaître Excel pour utiliser FreeCRiM ?
Non. Vous travaillez via l'application web FreeCRiM comme avec n'importe quel autre CRM ; le classeur est ce qui rend vos données vôtres, pas quelque chose que vous devez modifier à la main.
Puis-je toujours ouvrir et modifier le classeur directement dans Excel ?
Oui. C'est un fichier Excel ordinaire dans votre propre espace Microsoft 365. Une modification faite dans Excel est prise en compte la prochaine fois que FreeCRiM lit le classeur.
Que deviennent mes données si j'arrête d'utiliser FreeCRiM ?
Rien. Le classeur reste dans votre espace Microsoft 365 exactement comme il était, et vous pouvez continuer à travailler avec dans Excel, sans étape d'exportation.

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