Comment connecter Microsoft 365 et créer votre premier classeur FreeCRiM

FreeCRiM n'a pas de formulaire d'inscription pour une base de données CRM, car il n'y a pas de base de données CRM - juste votre compte Microsoft 365 et un classeur Excel à l'intérieur. Démarrer se fait en deux étapes : connecter le compte, puis créer ou choisir le fichier.

Étape 1 : connecter Microsoft 365

La première fois que vous accédez à l'application, FreeCRiM vous demande de connecter Microsoft 365. Il s'agit de l'écran de consentement de Microsoft lui-même, pas d'un formulaire contrôlé par FreeCRiM : vous vous connectez comme vous le faites toujours, et Microsoft vous demande si FreeCRiM peut lire votre profil et lire/écrire des fichiers. Refuser, ou connecter un autre compte plus tard, reste toujours possible depuis le même écran.

FreeCRiM ne voit ni ne stocke jamais votre mot de passe Microsoft. Ce qui est stocké ensuite est une autorisation d'accès chiffrée, utilisée pour ouvrir le seul classeur que vous choisissez - pas une clé générale vers tout votre compte.

Étape 2 : créer ou choisir le classeur

Une fois connecté, vous choisissez l'une de ces deux voies :

  • Créer un nouveau classeur. FreeCRiM construit un nouveau fichier Excel à partir de son propre modèle - les feuilles Companies, Contacts, Deals et Activities déjà configurées avec leurs colonnes, listes déroulantes et formules - et l'enregistre où vous le souhaitez dans OneDrive ou SharePoint.
  • Choisir un classeur existant. Si un collègue a déjà créé le classeur FreeCRiM de votre équipe, vous parcourez le même fichier au lieu d'en créer un second. FreeCRiM vérifie que le fichier a la structure attendue avant de vous y ajouter.

Dans les deux cas, une fois le classeur choisi, c'est celui que FreeCRiM lit et modifie pour votre compte à partir de ce moment.

Et ensuite

Le classeur est réel dès sa création ou son choix - ouvrez-le directement dans Excel et les feuilles Companies, Contacts, Deals et Activities sont déjà là, avec leurs listes déroulantes et leurs formules, décrites en détail dans ce qui se trouve dans le classeur FreeCRiM.

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Questions fréquentes

FreeCRiM a-t-il besoin de mon mot de passe Microsoft 365 ?
Non. La connexion utilise l'écran de connexion de Microsoft lui-même (OAuth) ; FreeCRiM ne voit jamais votre mot de passe, seulement les autorisations que vous accordez.
Que peut voir FreeCRiM une fois connecté ?
Votre profil, et un accès en lecture/écriture aux fichiers - précisément le classeur que vous créez ou choisissez comme CRM. La connexion ne donne pas accès à tout votre OneDrive ni à votre messagerie.
Puis-je créer le classeur dans un dossier ou une bibliothèque SharePoint précis ?
Oui. Lorsque vous créez un nouveau classeur, vous choisissez le dossier, dans votre OneDrive Entreprise ou une bibliothèque SharePoint à laquelle vous avez accès.

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