Ce que contient le classeur FreeCRiM - entreprises, contacts, opportunités et le pipeline

Ouvrez un classeur FreeCRiM dans Excel et vous voyez une feuille de calcul ordinaire, avec une ligne d'en-tête, des filtres et des listes déroulantes que vous n'avez pas eu à configurer - parce que FreeCRiM l'a déjà fait, avant même que vous ayez saisi une seule ligne.

Les quatre feuilles de données

  • Companies - nom, domaine du site web, secteur, statut (une liste déroulante : Prospect, Customer, Partner, Former, Do Not Contact) et coordonnées.
  • Contacts - nom, e-mail, fonction, l'entreprise unique à laquelle ils appartiennent, et leur propre liste déroulante de statut.
  • Deals - nom, l'entreprise et le contact principal auxquels elle appartient, une étape issue de votre pipeline, montant, et une formule de montant pondéré.
  • Activities - appels, e-mails, réunions et tâches, chacun éventuellement lié à un contact, une entreprise ou une opportunité, avec une date d'échéance et un statut Open, Done ou Cancelled.

La première colonne de chaque ligne est un identifiant attribué par FreeCRiM - COM-00001, CON-00001, DEA-00001, ACT-00001 - de sorte qu'un lien vers un contact continue de pointer vers ce contact même si la feuille est retriée.

La feuille Stages et le résumé Pipeline

Les opportunités progressent à travers des étapes que vous contrôlez sur leur propre feuille - l'ensemble livré est Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Won et Lost, chacune avec un ordre et un pourcentage de probabilité, mais vous pouvez les réorganiser, les renommer ou en ajouter, et la liste déroulante de la feuille Deals suit immédiatement.

La feuille Pipeline retranscrit cette structure sous forme de résumé : une ligne par étape, avec un nombre d'opportunités, une valeur totale et une valeur pondérée par la probabilité, le tout sous forme de formules actives portant sur la feuille Deals. FreeCRiM n'y écrit jamais - elle est à vous pour la consulter, la représenter en graphique ou la copier dans une autre feuille.

Conçu pour résister à une ouverture dans Excel

Chaque liste déroulante, chaque mise en forme conditionnelle (une activité en retard surlignée en rouge, une opportunité stagnante signalée après 30 jours) et chaque en-tête figé est intégré au fichier lors de sa création, car l'API Microsoft Graph par laquelle FreeCRiM écrit ensuite peut ajouter et mettre à jour des lignes, mais ne peut pas ajouter cette mise en forme à un fichier déjà existant. C'est ce qui rend sûr le fait d'ouvrir directement le classeur : tout ce que vous y voyez a été conçu pour être lu et modifié par une personne, pas seulement par l'application.

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Questions fréquentes

Dois-je utiliser l'application pour voir mon pipeline ?
Non. La feuille Pipeline ne contient que des formules - nombre d'opportunités, valeur totale et valeur pondérée par étape - elle se met donc à jour dès que vous modifiez une ligne dans Excel, même avec FreeCRiM fermé.
Puis-je ajouter ma propre colonne ?
Oui. FreeCRiM ne supprime ni n'écrase jamais une colonne qu'il n'a pas créée ; ajoutez ce dont vous avez besoin et elle reste exactement là où vous l'avez placée.
Puis-je modifier les étapes des opportunités ou en ajouter de nouvelles ?
Oui. La liste déroulante Stage de la feuille Deals lit une feuille Stages que vous pouvez modifier directement - réorganisez, renommez ou ajoutez une étape, et la liste déroulante suit.

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