Sumarse a un libro de Excel de FreeCRiM que ya creó un compañero de equipo

El primer libro de Excel de FreeCRiM de un equipo solo necesita crearse una vez. Todos los que se unen después conectan Microsoft 365 y eligen el mismo archivo: no crean el suyo propio.

Por qué elegir, y no crear, es la decisión correcta

FreeCRiM vincula un archivo de Excel a exactamente un CRM: el identificador de Microsoft propio del archivo es lo que lo convierte en el libro de Excel de su equipo, no un nombre ni una carpeta. Una segunda persona que crea un nuevo libro de Excel obtiene un segundo archivo vacío, sin relación alguna con el primero: dos listas de empresas desconectadas, dos pipelines desconectados. Elegir el archivo existente, en cambio, significa que usted y su compañero leen y escriben las mismas hojas Companies, Contacts y Deals desde el primer día.

Cómo sumarse

  1. Conecte Microsoft 365, el mismo paso descrito en cómo conectar Microsoft 365 y crear su primer libro de Excel - es el mismo paso de conexión tanto si después crea como si elige.
  2. Busque el archivo que su compañero le compartió, o que su equipo ya guarda en una biblioteca de SharePoint compartida.
  3. FreeCRiM comprueba que el archivo tiene las hojas y columnas que se esperan de un libro de Excel de FreeCRiM antes de añadirle a él, y le indica con claridad si algo no coincide, en lugar de suponerlo.

Una vez añadido, aparece junto a su compañero como alguien que puede abrir el libro de Excel: es el propio archivo, y no una invitación de FreeCRiM, lo que decide quién puede acceder a él, tal como siempre ha sido en OneDrive y SharePoint.

Lo que obtiene desde el primer día

Todo lo que ya hay en el libro de Excel - cada empresa, contacto, oportunidad y actividad que su compañero introdujo - está ahí en el momento en que elige el archivo, porque nunca estuvo en ningún otro lugar. No hay paso de importación ni nada que esperar.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo sé qué archivo elegir?
El que su compañero le haya compartido, o donde sea que su equipo lo guarde en SharePoint - el mismo archivo que ellos usan en Excel es el que debe elegir en FreeCRiM.
¿Qué ocurre si elijo un archivo que no es un libro de Excel de FreeCRiM?
FreeCRiM comprueba las hojas y columnas del archivo antes de añadirlo, y le indica qué falta en lugar de tratar en silencio una hoja de cálculo no relacionada como si fuera un CRM.
¿Necesito mi propia copia del archivo?
No, y no debería crear una. Elegir el mismo archivo que usa su compañero es precisamente lo que lo hace compartido; una copia sería un segundo CRM, desconectado del primero.

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