¿Qué es un CRM basado en un libro de Excel?
La mayoría de los CRM almacenan sus empresas, contactos y oportunidades en una base de datos que pertenece al proveedor. Normalmente puede exportar un CSV, pero la copia viva de sus datos reside en sus servidores, en su esquema, accesible solo a través de su aplicación.
FreeCRiM invierte esto. Sus empresas, contactos y oportunidades son filas en un libro de Excel corriente, almacenado en su propio Microsoft 365 - la misma biblioteca de OneDrive o SharePoint que ya usa para todo lo demás. El libro es el registro. FreeCRiM es una aplicación web que lo lee y lo escribe, y mantiene una pequeña copia en caché de sus filas para que las listas y búsquedas se carguen con rapidez, pero esa caché es prescindible: siempre puede reconstruirse a partir del libro, y nunca es el único lugar donde existen sus datos.
Por qué esto importa
- Usted ya es dueño del archivo. Está en su espacio de Microsoft 365, bajo su cuenta, con el mismo comportamiento de uso compartido y copia de seguridad que cualquier otro archivo allí.
- Nada queda atado. Deje de usar FreeCRiM y el libro no desaparece, no se exporta ni necesita convertirse. Ya es un archivo
.xlsx. - Puede compartirlo a su manera. Cualquier persona a la que dé acceso al archivo en SharePoint o OneDrive puede trabajar con él también en FreeCRiM, porque es el archivo -y no una invitación de FreeCRiM- quien decide quién puede acceder.
Qué añade FreeCRiM
Una hoja de cálculo por sí sola no tiene formularios, validación ni bloqueo compartido de filas. FreeCRiM añade:
- Una aplicación web para consultar y editar empresas, contactos y oportunidades sin editar celdas a mano.
- Una identidad de fila que sobrevive a que alguien reordene la hoja, para que un enlace a un contacto siga apuntando a ese mismo contacto.
- Una caché rápida de las filas del libro, para que abrir la aplicación no implique esperar una lectura en vivo de la hoja de cálculo cada vez.
Nada de esto cambia dónde viven sus datos. Sigue siendo su libro, en su Microsoft 365, disponible siempre que quiera consultarlo directamente.