Cómo conectar Microsoft 365 y crear su primer libro de Excel de FreeCRiM
FreeCRiM no tiene un formulario de registro para una base de datos de CRM, porque no existe tal base de datos: solo su cuenta de Microsoft 365 y un libro de Excel dentro de ella. Empezar consta de dos pasos: conectar la cuenta y, después, crear o elegir el archivo.
Paso 1: conectar Microsoft 365
La primera vez que accede a la aplicación, FreeCRiM le pide que conecte Microsoft 365. Se trata de la propia pantalla de consentimiento de Microsoft, no de un formulario que controle FreeCRiM: usted inicia sesión como lo hace siempre, y Microsoft le pregunta si FreeCRiM puede leer su perfil y leer y escribir archivos. Rechazar la solicitud, o conectar una cuenta distinta más adelante, está siempre disponible desde esa misma pantalla.
FreeCRiM nunca ve ni almacena su contraseña de Microsoft. Lo que almacena después es una concesión de acceso cifrada que utiliza para abrir el único libro de Excel que usted elige, no una clave de uso general para toda su cuenta.
Paso 2: crear o elegir el libro de Excel
Una vez conectado, usted elige uno de dos caminos:
- Crear un nuevo libro de Excel. FreeCRiM genera un archivo de Excel nuevo a partir de su propia plantilla - con las hojas Companies, Contacts, Deals y Activities ya configuradas con sus columnas, listas desplegables y fórmulas - y lo guarda donde usted elija dentro de OneDrive o SharePoint.
- Elegir un libro de Excel existente. Si un compañero de equipo ya creó el libro de Excel de FreeCRiM de su equipo, usted busca ese mismo archivo en lugar de crear uno segundo. FreeCRiM comprueba que el archivo tiene la estructura esperada antes de añadirle a él.
En cualquier caso, una vez elegido un libro de Excel, es el que FreeCRiM lee y escribe para su cuenta a partir de entonces.
Qué ocurre a continuación
El libro de Excel es real desde el momento en que se crea o se elige: ábralo directamente en Excel y las hojas Companies, Contacts, Deals y Activities ya están ahí, con sus listas desplegables y fórmulas, descritas en detalle en qué contiene el libro de Excel de FreeCRiM.