Qué contiene el libro de Excel de FreeCRiM - empresas, contactos, oportunidades y el pipeline

Abra un libro de Excel de FreeCRiM y verá una hoja de cálculo corriente, con una fila de encabezado, filtros y listas desplegables que usted no tuvo que configurar, porque FreeCRiM ya lo hizo antes de que escribiera una sola fila.

Las cuatro hojas de datos

• Companies - nombre, dominio del sitio web, sector, estado (una lista desplegable: Prospect, Customer, Partner, Former, Do Not Contact) y datos de contacto.
• Contacts - nombre, correo electrónico, cargo, la empresa a la que pertenecen y su propia lista desplegable de estado.
• Deals - nombre, la empresa y el contacto principal a los que pertenece, una etapa extraída de su pipeline, importe y una fórmula de importe ponderado.
• Activities - llamadas, correos electrónicos, reuniones y tareas, cada una vinculada opcionalmente a un contacto, una empresa o una oportunidad, con una fecha límite y un estado Open, Done o Cancelled.

La primera columna de cada fila es un identificador que asigna FreeCRiM - COM-00001, CON-00001, DEA-00001, ACT-00001 - de modo que un enlace a un contacto sigue apuntando a ese contacto aunque la hoja se reordene.

La hoja Stages y el resumen Pipeline

Las oportunidades avanzan por etapas que usted controla en su propia hoja - el conjunto inicial es Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Won y Lost, cada una con un orden y un porcentaje de probabilidad, pero puede reordenarlas, renombrarlas o añadir otras, y la lista desplegable de la hoja Deals se actualiza de inmediato.

La hoja Pipeline traduce esa estructura en un resumen: una fila por etapa, con el número de oportunidades, el valor total y el valor ponderado por probabilidad, todo como fórmulas activas sobre la hoja Deals. FreeCRiM nunca escribe en ella - es suya para consultarla, graficarla o copiarla en otra hoja.

Diseñado para funcionar al abrirse en Excel

Cada lista desplegable, cada formato condicional (una actividad vencida resaltada en rojo, una oportunidad estancada marcada tras 30 días) y cada encabezado inmovilizado se incorpora al archivo en el momento de su creación, porque la API de Microsoft Graph con la que FreeCRiM escribe después puede añadir y actualizar filas, pero no puede añadir ese formato a un archivo que ya existe. Eso es lo que hace seguro abrir el libro de Excel directamente: todo lo que ve allí se diseñó para que una persona lo lea y lo edite, no solo la aplicación.