Eine FreeCRiM-Arbeitsmappe übernehmen, die ein Teammitglied bereits erstellt hat

Die erste FreeCRiM-Arbeitsmappe eines Teams muss nur einmal erstellt werden. Jeder, der später dazukommt, verbindet Microsoft 365 und wählt dieselbe Datei - niemand erstellt eine eigene.

Warum Auswählen statt Erstellen die richtige Wahl ist

FreeCRiM verknüpft eine Excel-Datei mit genau einem CRM: Die eigene Microsoft-Kennung der Datei macht sie zur Arbeitsmappe Ihres Teams, nicht ein Name oder ein Ordner. Eine zweite Person, die eine neue Arbeitsmappe erstellt, erhält eine zweite, leere Datei ohne jede Beziehung zur ersten - zwei getrennte Firmenlisten, zwei getrennte Pipelines. Die vorhandene Datei auszuwählen bedeutet dagegen, dass Sie und Ihr Teammitglied vom ersten Tag an dieselben Blätter Companies, Contacts und Deals lesen und beschreiben.

So übernehmen Sie sie

  1. Verbinden Sie Microsoft 365 - derselbe Schritt, der unter Microsoft 365 verbinden und Ihre erste Arbeitsmappe erstellen beschrieben ist - es ist derselbe Verbindungsschritt, egal ob Sie anschließend erstellen oder auswählen.
  2. Navigieren Sie zu der Datei, die Ihr Teammitglied mit Ihnen geteilt hat, oder die Ihr Team bereits in einer gemeinsamen SharePoint-Bibliothek aufbewahrt.
  3. FreeCRiM prüft, ob die Datei die Blätter und Spalten enthält, die von einer FreeCRiM-Arbeitsmappe erwartet werden, bevor Sie hinzugefügt werden, und sagt Ihnen klar, wenn etwas nicht passt, statt zu raten.

Nach der Aufnahme erscheinen Sie neben Ihrem Teammitglied als jemand, der die Arbeitsmappe öffnen kann - die Datei selbst, nicht eine Einladung von FreeCRiM, entscheidet, wer Zugriff hat, genau wie es in OneDrive und SharePoint schon immer war.

Was Sie vom ersten Tag an haben

Alles, was bereits in der Arbeitsmappe steht - jede Firma, jeder Kontakt, jede Verkaufschance und jede Aktivität, die Ihr Teammitglied eingetragen hat - ist in dem Moment vorhanden, in dem Sie die Datei auswählen, denn es war nie woanders. Es gibt keinen Importschritt und nichts, worauf Sie warten müssten.

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Häufig gestellte Fragen

Woher weiß ich, welche Datei ich auswählen soll?
Die Datei, die Ihr Kollege mit Ihnen geteilt hat, oder die Ihr Team in SharePoint aufbewahrt - dieselbe Datei, die dort in Excel verwendet wird, ist die, die Sie in FreeCRiM auswählen.
Was passiert, wenn ich eine Datei auswähle, die keine FreeCRiM-Arbeitsmappe ist?
FreeCRiM prüft die Blätter und Spalten der Datei, bevor sie hinzugefügt wird, und teilt Ihnen mit, was fehlt, statt eine nicht zugehörige Tabelle stillschweigend als CRM zu behandeln.
Brauche ich eine eigene Kopie der Datei?
Nein, und Sie sollten auch keine anlegen. Dass Sie dieselbe Datei wie Ihr Teammitglied auswählen, ist genau das, was sie gemeinsam macht; eine Kopie wäre ein zweites, getrenntes CRM.

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