Wie Sie Microsoft 365 verbinden und Ihre erste FreeCRiM-Arbeitsmappe erstellen

FreeCRiM hat kein Anmeldeformular für eine CRM-Datenbank, weil es keine CRM-Datenbank gibt - nur Ihr Microsoft 365-Konto und eine Excel-Arbeitsmappe darin. Der Einstieg besteht aus zwei Schritten: das Konto verbinden und anschließend die Datei erstellen oder auswählen.

Schritt 1: Microsoft 365 verbinden

Wenn Sie die App zum ersten Mal aufrufen, bittet FreeCRiM Sie, Microsoft 365 zu verbinden. Dies ist die eigene Zustimmungsseite von Microsoft, kein von FreeCRiM kontrolliertes Formular: Sie melden sich wie gewohnt an, und Microsoft fragt, ob FreeCRiM Ihr Profil lesen sowie Dateien lesen und schreiben darf. Ablehnen oder später ein anderes Konto verbinden ist auf derselben Seite jederzeit möglich.

FreeCRiM sieht oder speichert Ihr Microsoft-Passwort nie. Was danach gespeichert wird, ist eine verschlüsselte Zugriffsberechtigung, mit der die eine von Ihnen gewählte Arbeitsmappe geöffnet wird - kein allgemeiner Schlüssel für Ihr gesamtes Konto.

Schritt 2: Die Arbeitsmappe erstellen oder auswählen

Sobald die Verbindung besteht, wählen Sie einen von zwei Wegen:

  • Eine neue Arbeitsmappe erstellen. FreeCRiM erstellt eine neue Excel-Datei aus der eigenen Vorlage - mit den Blättern Companies, Contacts, Deals und Activities, bereits eingerichtet mit ihren Spalten, Dropdown-Listen und Formeln - und speichert sie dort, wo Sie es in OneDrive oder SharePoint wünschen.
  • Eine vorhandene Arbeitsmappe auswählen. Wenn ein Teammitglied die FreeCRiM-Arbeitsmappe Ihres Teams bereits erstellt hat, navigieren Sie zu derselben Datei, anstatt eine zweite zu erstellen. FreeCRiM prüft, ob die Datei die erwartete Struktur hat, bevor Sie hinzugefügt werden.

So oder so: Sobald eine Arbeitsmappe ausgewählt ist, ist sie diejenige, die FreeCRiM von da an für Ihr Konto liest und beschreibt.

Wie es weitergeht

Die Arbeitsmappe existiert in dem Moment, in dem sie erstellt oder ausgewählt wird - öffnen Sie sie direkt in Excel, und die Blätter Companies, Contacts, Deals und Activities sind bereits vorhanden, mit ihren Dropdown-Listen und Formeln, ausführlich beschrieben unter was die FreeCRiM-Arbeitsmappe enthält.

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Häufig gestellte Fragen

Benötigt FreeCRiM mein Microsoft 365-Passwort?
Nein. Die Verbindung erfolgt über die eigene Anmeldeseite von Microsoft (OAuth); FreeCRiM sieht Ihr Passwort nie, sondern nur die Berechtigungen, die Sie erteilen.
Was kann FreeCRiM sehen, sobald ich mich verbinde?
Ihr Profil sowie Lese- und Schreibzugriff auf Dateien - konkret auf die eine Arbeitsmappe, die Sie als Ihr CRM erstellen oder auswählen. Die Verbindung gibt nicht Ihr gesamtes OneDrive oder Postfach frei.
Kann ich die Arbeitsmappe in einem bestimmten Ordner oder einer SharePoint-Bibliothek erstellen?
Ja. Beim Erstellen einer neuen Arbeitsmappe wählen Sie den Ordner aus, entweder in Ihrem OneDrive for Business oder in einer SharePoint-Bibliothek, auf die Sie Zugriff haben.

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