Was die FreeCRiM-Arbeitsmappe enthält - Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und die Pipeline

Öffnen Sie eine FreeCRiM-Arbeitsmappe in Excel, und Sie sehen eine gewöhnliche Tabelle mit einer Kopfzeile, Filtern und Dropdown-Listen, die Sie nicht selbst einrichten mussten - denn FreeCRiM hat das bereits erledigt, bevor Sie auch nur eine einzige Zeile eingegeben haben.

Die vier Datenblätter

  • Companies - Name, Website-Domain, Branche, Status (eine Dropdown-Liste: Prospect, Customer, Partner, Former, Do Not Contact) und Kontaktdaten.
  • Contacts - Name, E-Mail, Position, die eine Firma, zu der sie gehören, und eine eigene Status-Dropdown-Liste.
  • Deals - Name, die eine Firma und der Hauptansprechpartner, zu denen sie gehören, eine aus Ihrer Pipeline stammende Phase, Betrag und eine Formel für den gewichteten Betrag.
  • Activities - Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben, jeweils optional mit einem Kontakt, einer Firma oder einer Verkaufschance verknüpft, mit Fälligkeitsdatum und einem Status Open, Done oder Cancelled.

Die erste Spalte jeder Zeile ist eine von FreeCRiM vergebene Kennung - COM-00001, CON-00001, DEA-00001, ACT-00001 -, sodass ein Link zu einem Kontakt weiterhin auf diesen Kontakt zeigt, selbst wenn das Blatt neu sortiert wird.

Das Blatt Stages und die Pipeline-Zusammenfassung

Verkaufschancen durchlaufen Phasen, die Sie auf einem eigenen Blatt steuern - der mitgelieferte Satz ist Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Won und Lost, jede mit einer Reihenfolge und einem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz, aber Sie können sie neu anordnen, umbenennen oder erweitern, und die Dropdown-Liste im Blatt Deals folgt sofort.

Das Blatt Pipeline liest diese Struktur als Zusammenfassung zurück: eine Zeile je Phase, mit Anzahl der Verkaufschancen, Gesamtwert und wahrscheinlichkeitsgewichtetem Wert, alles als aktive Formeln über dem Blatt Deals. FreeCRiM schreibt nie hinein - es steht Ihnen frei, es zu lesen, als Diagramm darzustellen oder in ein anderes Blatt zu kopieren.

Dafür gebaut, das Öffnen in Excel zu überstehen

Jede Dropdown-Liste, jede bedingte Formatierung (eine überfällige Aktivität rot hervorgehoben, eine seit 30 Tagen stehende Verkaufschance markiert) und jede fixierte Kopfzeile wird bei der Erstellung der Datei angelegt, denn die Microsoft Graph API, über die FreeCRiM danach schreibt, kann Zeilen anhängen und aktualisieren, aber diese Formatierung nicht zu einer bereits bestehenden Datei hinzufügen. Genau das macht es sicher, die Arbeitsmappe direkt zu öffnen: Alles, was Sie dort sehen, wurde so gebaut, dass es von einem Menschen gelesen und bearbeitet werden kann, nicht nur von der App.

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Häufig gestellte Fragen

Muss ich die App nutzen, um meine Pipeline zu sehen?
Nein. Das Blatt Pipeline enthält ausschließlich Formeln - Anzahl der Verkaufschancen, Gesamtwert und gewichteter Wert je Phase -, sodass es sich aktualisiert, sobald Sie eine Zeile in Excel bearbeiten, auch bei geschlossenem FreeCRiM.
Kann ich eine eigene Spalte hinzufügen?
Ja. FreeCRiM entfernt oder überschreibt nie eine Spalte, die es nicht selbst angelegt hat; fügen Sie hinzu, was Sie brauchen, und es bleibt genau dort, wo Sie es platziert haben.
Kann ich die Verkaufsphasen ändern oder neue hinzufügen?
Ja. Die Dropdown-Liste Stage im Blatt Deals liest aus einem Blatt Stages, das Sie direkt bearbeiten können - ordnen Sie eine Phase neu an, benennen Sie sie um oder fügen Sie eine hinzu, und die Dropdown-Liste folgt.

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