Was ist ein arbeitsmappenbasiertes CRM?

Die meisten CRM-Systeme speichern Ihre Firmen, Kontakte und Verkaufschancen in einer Datenbank, die dem Anbieter gehört. Meist können Sie eine CSV-Datei exportieren, aber die lebendige Kopie Ihrer Daten liegt auf dessen Servern, in dessen Schema, erreichbar nur über dessen App.

FreeCRiM dreht das um. Ihre Firmen, Kontakte und Verkaufschancen sind Zeilen in einer gewöhnlichen Excel-Arbeitsmappe, gespeichert in Ihrem eigenen Microsoft 365 - derselben OneDrive- oder SharePoint-Bibliothek, die Sie bereits für alles andere verwenden. Die Arbeitsmappe ist der Datensatz. FreeCRiM ist eine Web-App, die sie liest und schreibt, und hält einen kleinen Cache ihrer Zeilen, damit Listen und Suchen schnell laden - aber dieser Cache ist verzichtbar: Er kann jederzeit aus der Arbeitsmappe neu aufgebaut werden und ist nie der einzige Ort, an dem Ihre Daten existieren.

Warum das wichtig ist

  • Die Datei gehört Ihnen bereits. Sie liegt in Ihrem Microsoft-365-Speicher unter Ihrem Konto, mit demselben Freigabe- und Sicherungsverhalten wie jede andere Datei dort.
  • Nichts ist eingesperrt. Nutzen Sie FreeCRiM nicht mehr, verschwindet die Arbeitsmappe nicht, wird nicht exportiert und muss nicht konvertiert werden. Sie ist bereits eine .xlsx-Datei.
  • Sie können sie auf Ihre Weise teilen. Jeder, dem Sie in SharePoint oder OneDrive Zugriff auf die Datei geben, kann auch innerhalb von FreeCRiM damit arbeiten, denn die Datei - nicht eine Einladung von FreeCRiM - entscheidet, wer Zugriff hat.

Was FreeCRiM hinzufügt

Eine Tabelle allein hat keine Formulare, keine Validierung und keine gemeinsame Zeilensperre. FreeCRiM fügt hinzu:

  • Eine Web-App zum Durchsuchen und Bearbeiten von Firmen, Kontakten und Verkaufschancen, ohne Zellen von Hand zu bearbeiten.
  • Eine Zeilenidentität, die ein Neusortieren des Blatts übersteht, sodass ein Link zu einem Kontakt weiterhin auf denselben Kontakt zeigt.
  • Einen schnellen Cache der Zeilen der Arbeitsmappe, damit das Öffnen der App nicht jedes Mal auf einen Live-Lesevorgang der Tabelle warten muss.

Nichts davon ändert, wo Ihre Daten leben. Es ist weiterhin Ihre Arbeitsmappe, in Ihrem Microsoft 365, jederzeit einsehbar, wann immer Sie möchten.

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Häufig gestellte Fragen

Muss ich Excel beherrschen, um FreeCRiM zu nutzen?
Nein. Sie arbeiten über die FreeCRiM-Web-App wie mit jedem anderen CRM; die Arbeitsmappe macht Ihre Daten zu Ihren eigenen, ist aber nichts, das Sie von Hand bearbeiten müssen.
Kann ich die Arbeitsmappe weiterhin direkt in Excel öffnen und bearbeiten?
Ja. Es ist eine gewöhnliche Excel-Datei in Ihrem eigenen Microsoft-365-Speicher. Eine Bearbeitung in Excel wird übernommen, sobald FreeCRiM die Arbeitsmappe das nächste Mal liest.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich FreeCRiM nicht mehr nutze?
Nichts. Die Arbeitsmappe bleibt genau so in Ihrem Microsoft-365-Speicher, wie sie war, und Sie können ohne Exportschritt in Excel weiterarbeiten.

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