Cómo funcionará el complemento de Outlook

Los datos de CRM de FreeCRiM ya viven en un libro en lugar de en una base de datos privada, lo que hace posible un complemento de Outlook sin inventar una segunda copia de sus contactos y oportunidades. Esta página describe el plan de ese complemento; todavía no está disponible, y la aplicación web es hoy la única forma de usar FreeCRiM.

Qué está diseñado para hacer

• Un panel junto a su bandeja de entrada. Leer un correo de alguien que ya está en su libro mostrará su empresa, sus oportunidades abiertas y su actividad reciente, sin cambiar de pestaña.
• Registrar un correo como actividad en un paso. Adjunte el mensaje que está leyendo a un contacto o una oportunidad, para que el historial permanezca en el mismo libro que lee la aplicación web.
• Crear un contacto a partir de un remitente. Convierta una dirección de correo que aún no conoce en una nueva fila de contacto, sin salir de Outlook.

Por qué lee el mismo libro

El complemento está diseñado para autenticarse como usted y abrir el mismo libro que ya usa la aplicación web - no hay un «conjunto de datos de Outlook» separado que mantener sincronizado. Un cambio hecho desde el panel es una escritura en el libro, exactamente igual que un cambio hecho desde el navegador, de modo que las dos superficies nunca pueden discrepar sobre en qué fase está una oportunidad.

Qué existe hoy

La aplicación web está disponible. El complemento de Outlook y una aplicación de Teams complementaria están ambos previstos; ninguno tiene todavía fecha de lanzamiento. Si quiere que le avisemos cuando se publique el complemento, lo más rápido es seguir usando la aplicación web: el libro que construye es exactamente el que el complemento leerá desde el primer día.