Wie das Outlook-Add-In funktionieren wird

FreeCRiMs CRM-Daten leben bereits in einer Arbeitsmappe statt in einer privaten Datenbank, was ein Outlook-Add-In möglich macht, ohne eine zweite Kopie Ihrer Kontakte und Verkaufschancen zu erfinden. Diese Seite beschreibt den Plan für dieses Add-In; es ist noch nicht veröffentlicht, und die Web-App ist derzeit der einzige Weg, FreeCRiM zu nutzen.

Was es leisten soll

• Ein Aufgabenbereich neben Ihrem Posteingang. Das Lesen einer E-Mail von jemandem, der bereits in Ihrer Arbeitsmappe steht, zeigt dessen Firma, offene Verkaufschancen und jüngste Aktivität, ohne den Tab zu wechseln.
• Eine E-Mail in einem Schritt als Aktivität protokollieren. Hängen Sie die gelesene Nachricht an einen Kontakt oder eine Verkaufschance an, damit der Verlauf in derselben Arbeitsmappe bleibt, die die Web-App liest.
• Einen Kontakt aus einem Absender erstellen. Verwandeln Sie eine noch unbekannte E-Mail-Adresse in eine neue Kontaktzeile, ohne Outlook zu verlassen.

Warum es dieselbe Arbeitsmappe liest

Das Add-In soll sich als Sie authentifizieren und dieselbe Arbeitsmappe öffnen, die die Web-App bereits verwendet - es gibt keinen separaten "Outlook-Datenbestand", der synchron gehalten werden müsste. Eine Änderung aus dem Aufgabenbereich ist ein Schreibvorgang in die Arbeitsmappe, genau wie eine Änderung aus dem Browser, sodass die beiden Oberflächen nie uneinig darüber sein können, in welcher Phase sich eine Verkaufschance befindet.

Was heute bereits existiert

Die Web-App ist live. Das Outlook-Add-In und eine begleitende Teams-App sind beide geplant; keines hat bisher ein Veröffentlichungsdatum. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald das Add-In erscheint, ist der schnellste Weg, weiter die Web-App zu nutzen - die Arbeitsmappe, die sie aufbaut, ist genau die, die das Add-In vom ersten Tag an lesen wird.